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安信证券展望后市哪些主题值得关注

2019-08-16 18:52:27来源:励志吧0次阅读

安信证券:展望后市 哪些主题值得关注 2019-03-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

年初以来,主题投资十分活跃,5G、柔性屏、军工、内容审核、边缘计算、电力物联网等产业主题接连表现。我们认为这一方面是源于春季行情市场整体风险偏好明显上升,另外一方面年初产业方面的催化剂相对密集。不过近期我们也注意到一些变化正在发生,产业主题逐渐开始概念化且持续性不强,这或许表明产业类型主题投资在短期出现了一定程度的过热,后期可能出现阶段性的降温。

在市场仍旧维持较高风险偏好的情况下,我们认为主题投资仍会保持活跃,其中政策类主题可能关注度进一步提升,一是产业类主题短期过热后投资者需要寻求新的布局方向,二是两会后前期一些政策开始进入落地阶段。

展望后市,我们判断产业类主题中具有高景气度的5G、军工、自主可控、特斯拉中国伙伴、金融IT等依旧值得保持关注,同时提升对于政策类主题的关注度,其中重点关注上海自贸区、长三角一体化、国企改革等。

■风险提示:

1、宏观经济超预期波动2、相关政策进度不及预期

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